Como deixo um cliente inativo, por um período de pausa?

Não é possível colocar um cliente em “pausa”, caso você não esteja mais acompanhando um cliente e não quer ser cobrado o valor dele, é necessário excluir o cliente. O que pode ser feito é fazer um backup dos lançamentos realizados na plataforma seguindo o passo o passo.

Clique em “Extrato”, depois em “Baixar excel”.

Esse backup é um retrato dos valores expostos na aba “Extrato” e nao acompanha Meios de pagamento, planos e sonhos, investimentos etc.

Atualizado em: 14/01/2025