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Orçamento
Encontre tudo o que você precisa para gerenciar, acompanhar e otimizar os orçamentos dos seus clientes. Descubra dicas, tutoriais e boas práticas para criar pla
Visão dos orçamentos / grupos / categorias
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Resumos das estimativas e realizados
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Como editar categorias?
Para editar categorias: Vá até a “Gestão de orçamentos”; Selecione o orçamento desejado; Clique em cima da categoria que deseja editar; Você pode alterar nome, orçamento, grupo, frequência, além de valor estimado, forma de pagamento padrão; Poderá também suspender a categoria; Após a edição basta clicar em salvar. Também é possível criar uma nova categoria clicando no botão “Nova categoria”. Atenciosamente, Equipe Meu Vista.
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Notificação de atingimento de meta
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Categorização em lote
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Como criar um novo orçamento
Para criar um novo orçamento basta clicar em “Gestão de Orçamento” e depois em “Novo orçamento”. Definir que tipo de orçamento será (Despesa ou Receita). Escolher um nome para o orçamento. Definir se deseja utilizar um modelo de orçamento proposto pelo Vista como “Adulto”, “Criança”, “Animal de estimação”, etc. ou se deseja deixar em branco. Pronto, o seu novo orçamento foi criado.
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Descrição, ordenação de colunas e filtros do orçamento
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Como apagar estimativas
Para apagar estimativas, basta seguir o mesmo processo utilizado para criação das mesmas. Selecione a estimativa que deseja apagar e aperte *backspace *. Siga esses passos para os outros que deseja apagar e/ou alterar. Atenciosamente, Equipe Meu Vista.
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