• Como abrir um ticket

  Para abrir um ticket basta acessar https://meuvista.crisp.help/pt-br/, clicar no ícone do Vista ou ir até o final da página e clicar em "converse pelo chat" Você terá diversas opções de ações como conhecer mais sobre a plataforma, cursos e treinamentos, além de acessar nossa base de conhecimentos que abrange todas as funcionalidades e informações do ecossistema do Meu Vista. Para abrir um ticket basta:Popular

• Como funciona o atendimento do Suporte?

  O Suporte atende por dois canais: Via Ticket, pelo seguinte link: Central de Ajuda - Jira Service Management Via Whatsapp, pelo número (61) 8315-2124, de segunda à sexta, das 9h as 18h, na opção "Dúvidas de uso"Alguns leitores

• Como acompanhar tickets abertos?

  Passo a passo para abertura de tickets no JIRA: Acesso o link: https://meuvista.atlassian.net/servicedesk/customer/user/login?destination=portals; Coloque seu e-mail e senha cadastros no JIRA; Clique em Solicitações Criado por mim; Após isso, é só selecionar o CHAMADO que deseja visualizar; Atenciosamente, Equipe Meu Vista.Alguns leitores

• App Meu Vista

  Alguns leitores

• Como acessar os meus tickets em aberto?

  Se você precisa verificar os tickets em aberto no portal de atendimento, siga as instruções abaixo: Acesse o Portal de Atendimento: Clique no link: Portal de Atendimento Faça Login: Caso ainda não esteja logado, insira suas credenciais de acesso. Acesse as Solicitações: No topo da tela, localize o ícone no lado direito. Clique nesse ícone e selecione a opção "SoliciAlguns leitores

• Cadastro na Plataforma Meu Vista

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• Como excluir ou cancelar um cliente?

  Para excluir ou cancelar 1 ou mais clientes, basta seguir o passo a passo: Acesse a área "Vista Planejador"; Acesse o Card "Clientes"; Selecione o Cliente/Família (caixa de seleção) que deseja Desativar/Excluir e clique na "Lixeira" no canto superior direito da tela; Indique o motivo do cancelamento e clique para excluir; Pronto, a exclusão foi concluída.Poucos leitores

• Bloco de Notas

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• A diferença entre família e usuário

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• Acesso ao suporte

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• Como trocar email, senha ou outros dados cadastrais no Vista?

  Para fazer alteração de email, senha ou outros dados cadastrais do planejador, basta: Fazer o login e clicar na aba configurações do lado esquerdo da tela. Clicar em "Planejador"; Clicar sobre o perfil do planejador. É possível alterar dados como Nome, sobrenome, CPF, Estado civil, celular, CEP, Estado, Cidade, Endereço, e-mail e senha. Para fazer a alteração dos dados de algum cliente, basta: Clicar na família que deseja alterar; Na barra lateral, clicar em "ConfiguraçõPoucos leitores

• Como deixo um cliente inativo, por um período de pausa?

  Não é possível colocar um cliente em “pausa”, caso você não esteja mais acompanhando um cliente e não quer ser cobrado o valor dele, é necessário excluir o cliente. O que pode ser feito é fazer um backup dos lançamentos realizados na plataforma seguindo o passo o passo. Clique em “Extrato”, depois em “Baixar excel”. Esse backup é um retrato dos valores expostos na aba “Extrato” e nao acompanha Meios de pagamento, planos e sonhos, investimentos etc.Poucos leitores

• Visão geral do planejador

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• Como trocar foto da família?

  Para trocar a foto da familia, acesse a pagina de clientes, busque a família que deseja alterar a foto, agora é só clicar na foto e fazer a alteração. Atenciosamente, Equipe Meu Vista.Poucos leitores