• Como solicitar o Whitelabel?

  Seguem as informações necessárias para ativação do Whitelabel: Deve ser definidas uma cor primária, uma cor primária mais escura do mesmo tom, uma cor secundária e uma cor secundária mais escura do mesmo tom, baseado na identidade visual de quem contratar o whitelabel, caso não tenha noção de uma cor mais escura do mesmo tom pode usar essa ferramenta para obter isso: https://hihayk.github.io/scale/6/5/72/99/0/0/100/100/888888/136/136/136/w As imagens da logo devem ter no mínimo 528px de largAlguns leitores

• Ecossistema Vista

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• Como adicionar um planejador?

  Para adicionar um planejador na sua conta Meu Vista é necessário possuir o Plano Expansão, caso não tenha e deseje fazer o upgrade de licença basta entrar em contato com o nosso suporte. Caso já possua ou o Plano Performance ou Ignição, você pode adquirir o Vista Gestor e adicionar planejadores a sua conta. Caso já tenha o Plano Expansão, entre em contato com o suporte pedindo a inclusão de um planejador a conta, será enviado um formulário para preencher osPoucos leitores

• Conheça o Origem

  É a sua oportunidade de adquirir as competências essenciais para ser um planejador financeiro de sucesso. Aprenda o caminho para se tornar um Planejador Financeiro Pessoal, mesmo sendo iniciante, e tenha seus primeiros clientes em apenas 30 dias. Mentor do curso Leonardo Gomes traz a experiência ao longo dos 13 anos como planejador financeiro – mostrando o que fez que deu certo e como superou os desafios ao longo da sua jornada. Formado em Finanças pela University of North Florida. TrabPoucos leitores

• Conheça o Clube

  Bem-vindo(a) ao Clube Meu Vista! O Clube Meu Vista é um projeto criado para oferecer ex-alunos do Trilha PFP e "convidados" do Vista uma forma contínua de capacitação e amadurecimento da carreira como planejador financeiro pessoal. Se você está procurando um lugar para aprender e crescer como profissional, este é o lugar certo para você! Aqui está o que você pode esperarPoucos leitores

• Conheça o Trilha

  O TRILHA PFP é o nosso treinamento completo para alavancar sua carreira de planejador financeiro com base nos 3 pilares essenciais de um planejamento financeiro eficaz: MÉTODO, PROCESSOS e TECNOLOGIA! O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e quem para no tempo fica para trás. Para se destacar em meio a tantos colegas de profissão, não basta ter apenas o básico é necessário ser fora da curva e ter a estrutura de um negócio de sucesso. E, para isso, você precisa investir em suaPoucos leitores

• Como adicionar uma família

  Para adicionar uma nova família ao Meu Vista, basta: Ir até a aba inicial Clicar em “Clientes” Na parte superior direita clicar em “Novo Cliente” Depois basta adicionar as informações Salvar. Atenciosamente, Equipe Meu Vista.Poucos leitores

• Salte em sua carreira com o Aceleração

  Você é um planejador financeiro buscando transformar sua carreira e seu negócio? Nossa Aceleração e Mentoria do Meu Vista é a solução perfeita para você. Para PFPs que querem dar um salto exponencial na carreira: Ao completar o programa, você terá não apenas uma visão clara e estratégica dos seus objetivos, mas também processos e operações refinados que diferenciam seu serviço no mercado. Desde uma gestão financeira pessoal precisa até a implementação de estratégias comerciais avançadas,Poucos leitores

• Conheça a Mentoria Comercial

  O que nossa Mentoria Comercial contempla? Cada sessão da mentoria é cuidadosamente estruturada para maximizar seu aprendizado e desenvolvimento. Ao longo das sessões, você receberá feedback contínuo, trabalhará em casos reais e participará de simulações práticas para reforçar suas habilidades. Com suporte constante e materiais exclusivos, cada etapa é projetada para garantir que você alcance resultados concretos e duradouros. Saiba quem será sua mentora duranta a jornada: Andressa éPoucos leitores